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来源:华尔街见闻
认为,在经济增长好于预期的情况下,风险资产才会繁荣起来,此外亚洲(日本除外)地区今年经济增长将加速。
去年,经济放缓→更低利率→美股上涨的市场逻辑正发生逆转;如今,增长减速对市场的影响更重要,美股投资者最好指望美国经济强一点。
周一,首席跨资产策略师AndrewSheet在报告指出,越来越多迹象表明以前强劲经济急剧放缓,包括:收益率曲线倒挂、盈利预期下降、高通胀、劳动力市场紧张、商品价格疲软和银行贷款标准收紧。
从历史上看,这些因素越多,股票相对于的回报就越差。最近的欧美银行业危机,可能会进一步收紧贷款标准,强化美国经济大幅减速的前景。
AndrewSheet预计:
经济放缓→更低利率→美股上涨的逻辑正在逆转
为什么投资者应该希望美国经济强一点,而不是增长减弱?Andrew给出四点原因:
总的来看,大摩认为,在增长好于预期的情况下,风险资产会繁荣起来,而不是在增长更弱的情况下。此外,大摩指出亚洲(日本除外)地区今年增长将加速。
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